1. JOSE MANGUAL JR. - MANTECA ’77
2. LE SAOUROUBA DE LOUGA - BOUR SLNE
3. TROPICAL JAZZ - KIKO MEDINA
4. MICHI SARMIENTO - SON RETOSON
5. MON RIVERA Y SU ORQUESTA - OLA DE AGUA
6. RAPHAEL ZACHILLE - MANZE MONA
7. CHARLIE PALMIERI - TEMA DE MARIA CERVANTES
8. MULATU ASTATKE & HIS ETHIOPIAN QUINTET - I FARM GAMI I FARAM
9. OS KIEZOS - SAUDADCS DE LUANDA
10. EILIAS DIA KIMUEZO - CHAMAVO
11. LOLA MARTIN - EDAMISE OH !
12. CYRIL DIAZ AND HIS ORCHESTRA - VOODOO
13. MICHI SARMIENTO - PURIFICACIÓN
14. MICHI SARMIENTO - CUMBIA RAJA
15. NORO MORALES - MISSISSIPPI MAMBO
16. CHARLIE PALMIERI - POR QUERER TENER DOS
17. JAMES MOODY AND HIS BOPMEN - TIN TIN DEN
18. GESTU DE DAKAR - NDLOUREL
19. MADAM MICHELL - CHALLENGER & NEW CONNECTION
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